港企調(diào)研：八成搞代工　九成缺勞工　三成想遷廠

　　一“朝”一“野”兩份珠三角港企調(diào)研
　　
　　 八成搞代工九成缺勞工工資升兩成三成想遷廠
　　
　　
　　 南都記者辛靈隨著金融危機陰霾漸散，勞工成本卻日益上揚，珠三角代工企業(yè)到底情況如何？路在何方？
　　
　　
　　 日前，香港中華廠商聯(lián)合會(以下簡稱香港廠商會)和香港貿(mào)發(fā)局向南都提供了其不久前針對珠三角港企所做的調(diào)查報告。報告顯示，今年以來，珠三角港企勞工短缺逾兩成，勞工成本上升17%，成為影響代工港企盈利的最大因素。為此，大部分企業(yè)打算通過提升技術(shù)、購買設(shè)備、研發(fā)產(chǎn)品等來升級，超過三成的企業(yè)則打算遷出珠三角，搬至周邊地區(qū)或省份。此外，一些大型生產(chǎn)商準備將部分低端生產(chǎn)程序轉(zhuǎn)往國外。
　　
　　
　　 仍以代工為主
　　
　　
　　 香港廠商會的調(diào)研涉及222家港企，其中160家目前在珠三角從事生產(chǎn)業(yè)務，調(diào)研報告主要以這160家為分析對象，主要來自電子、成衣、塑料、金屬、紡織、食品等行業(yè)，六成多采用獨資方式，并且集中在深圳、東莞和廣州三大地區(qū)。它們中的六成半在1985年至1999年期間首次赴當?shù)赝顿Y，頗具代表性。
　　
　　
　　 從業(yè)務營運方式來看，上述港企分為三個基本類型，包括oem、odm、obm。其中，oem(原設(shè)備生產(chǎn))是指按客戶提供設(shè)計、規(guī)格和指定品牌制造產(chǎn)品；odm(原創(chuàng)設(shè)計生產(chǎn))指自行設(shè)計、由客戶確認后再使用客戶指定的品牌制造產(chǎn)品；obm(原創(chuàng)品牌生產(chǎn))則是使用自己的品牌進行生產(chǎn)或銷售。
　　
　　
　　 調(diào)查結(jié)果顯示，oem仍是珠三角港企的主導業(yè)務。接受調(diào)查的159家港企中大多數(shù)(83%)都涉及oem業(yè)務，涉及odm和obm業(yè)務的企業(yè)亦分別占49.7%和37.7%。
　　
　　
　　 如果按oem向odm、obm發(fā)展的階段來劃分，調(diào)查中處于obm、odm和oem階段的企業(yè)分別有60家、48家和49家，各占37.7%、30.2%和30.8%；三個發(fā)展階段幾乎是平分秋色。
　　
　　
　　 然而，對比香港廠商會2001年的調(diào)查數(shù)據(jù)可發(fā)現(xiàn)，雖然涉及obm業(yè)務的企業(yè)，無論是在公司數(shù)目的比重還是obm業(yè)務占銷售額的平均比重均有所上升，但幅度輕微。對此，廠商會總結(jié)認為，時隔10年，港商在品牌業(yè)務上的實質(zhì)進展并不算顯著。這在一定程度上亦反映品牌創(chuàng)建是一項復雜而艱巨的工程，知易行難。
　　
　　
　　 勞工短缺逾兩成
　　
　　
　　 根據(jù)香港廠商會的調(diào)研報告，今年尤其是4月份以來，跟原材料上漲、人民幣升值以及買家壓價等相比，勞工成本上升，是對珠三角港企最大的影響因素。同時，香港貿(mào)發(fā)局于今年4月所做的兩份調(diào)查，也得出同樣結(jié)論。
　　
　　
　　 就該會調(diào)研的上述160家港企來看，目前在珠三角的員工規(guī)模平均為991人，略低于前兩年。根據(jù)加權(quán)評分，最令這些港企感到困擾的因素中，第一個就是勞工成本上升；其次是原材料價格上漲、勞動法規(guī)引致額外成本和風險、人民幣匯率變化的風險、買家壓價、勞動力短缺等。如果把勞工成本上升與勞動力短缺的兩項評分相加，可以看出，勞工因素的影響遠超其他因素。
　　
　　
　　 160家港企中，150家即九成以上的港企都遇到勞工短缺的問題。如果按缺工率估計，整體的缺工人數(shù)為29517人，占160家港企在珠三角總員工數(shù)目的20.8%，即平均每家企業(yè)短缺197名工人。
　　
　　
　　 根據(jù)香港貿(mào)發(fā)局于2010年上半年進行的調(diào)查，超過一半受訪公司表示，過去6個月它們或其供應商曾在內(nèi)地遇到勞工短缺問題。
　　
　　
　　 勞工成本上升17%
　　
　　
　　 與勞工短缺相伴隨的，是勞工成本上升。據(jù)香港貿(mào)發(fā)局測算，過去6個月珠三角工資水平平均上升約17%，令總生產(chǎn)成本增加4%至6%。
　　
　　
　　 今年以來，內(nèi)地一些沿海省市相繼調(diào)高最低工資。而在港企集中的廣東省，2004至2008年間各市最低工資增幅由25.7%到35.6%不等。2010年5月1日起，廣東省的最低工資再次調(diào)高，平均增長為21%。香港中華廠商會對此的評價是：“一口氣追回了過去兩年凍結(jié)的幅度。”
　　
　　
　　 驟然上調(diào)的工資，使不少港企壓力倍增。根據(jù)香港貿(mào)發(fā)局于2010年第一季和第二季進行的調(diào)查，遇到內(nèi)地勞工成本增加問題的受訪者中，平均工資水平于過去6個月上升了約17%。
　　
　　
　　 在不同行業(yè)的成本結(jié)構(gòu)中，工資所占的比重各有不同。以制衣業(yè)為例，工資占總生產(chǎn)成本大約20%至30%，假如其他因素不變，過去6個月工資平均上漲17%，加上社保費增加，導致總生產(chǎn)成本上升4%至6%。
　　
　　
　　 事實上，過去數(shù)年中國的勞工成本持續(xù)上升，已整體高于大部分亞洲新興產(chǎn)地的平均工資水平。香港貿(mào)發(fā)局為南都提供的資料顯示，據(jù)日本貿(mào)易振興機構(gòu)于2009年就日本公司在亞洲的業(yè)務狀況進行調(diào)查，結(jié)果顯示，日商付給中國工人的平均工資約為每年4000美元，越南的水平約為2000美元，孟加拉國約為1000美元。
　　
　　
　　 盡管如此，工資調(diào)高以及內(nèi)地經(jīng)濟的發(fā)展，使得離家在珠三角打工的勞工更期望工資進一步上升。香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查發(fā)現(xiàn)，珠三角港企正因此面臨新的壓力，不僅需要調(diào)升工資水平以維持穩(wěn)定的工作人手，而且人力資源管理也出現(xiàn)新問題。
　　
　　
　　 三成企業(yè)考慮遷廠
　　
　　
　　 在勞動力成本上升的同時，過去一年，特別在金融危機引發(fā)的經(jīng)濟衰退期間，珠三角港企還受到來自海外買家的越來越大的減價壓力。這使以出口加工為主的港企，原已微薄的利潤更見萎縮。
　　
　　
　　 在香港廠商會看來，上述調(diào)查和數(shù)據(jù)，無疑再一次證明去年以來被論述過無數(shù)次的觀點，即中國勞工以低工資無限供應的神話已經(jīng)破滅，珠三角以勞動密集、出口加工型為主的產(chǎn)業(yè)體系必須洗牌調(diào)整。
　　
　　
　　 怎樣調(diào)整？大部分企業(yè)首先考慮的是升級。根據(jù)香港廠商會調(diào)查，今年采用提升技術(shù)、采用先進機器設(shè)備、設(shè)計研發(fā)產(chǎn)品等各種產(chǎn)業(yè)升級策略的企業(yè)，其比重大多比去年高出10至20個百分點。
　　
　　
　　 另外，轉(zhuǎn)營貿(mào)易和搬遷的企業(yè)比重分別達14.4%和33.1%，均大幅高于2009年的6.6%和23.5%。接受廠商會調(diào)研的160家企業(yè)中，有53家打算搬廠，其中24家會遷往珠三角較落后地區(qū)，6家遷往環(huán)保工業(yè)園，亦有17家企業(yè)表示會搬遷到內(nèi)地的中西部地區(qū)，例如毗鄰廣東省的中西部省份。
　　
　　
　　 面對持續(xù)上升的勞工成本，除搬遷外，港企正興起另一種趨勢，即調(diào)整部分生產(chǎn)安排。據(jù)香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查，一些大型生產(chǎn)商，例如鞋履生產(chǎn)龍頭裕元工業(yè)，打算把部分大眾化的低價鞋履生產(chǎn)，轉(zhuǎn)移到內(nèi)地的內(nèi)陸地區(qū)和其他亞洲國家。至于高增值和技術(shù)層次較高的鞋履，則仍在珠三角生產(chǎn)。
　　
　　
　　 香港貿(mào)發(fā)局高級經(jīng)濟師黃醒彪分析，隨著中國轉(zhuǎn)向生產(chǎn)高增值產(chǎn)品，廠家把部分低增值生產(chǎn)活動轉(zhuǎn)移到其他亞洲新興供應地，此舉可視為區(qū)域生產(chǎn)鏈的延伸。
　　
　　
　　 觀察：中國勞工優(yōu)勢依然強勁
　　
　　
　　 值得注意的是，即使中國勞工成本上漲，并如前述，已高于大部分亞洲新興地區(qū)，但幾乎沒有港企打算整體搬遷到國外。對此，香港貿(mào)發(fā)局高級經(jīng)濟師黃醒彪分析，雖然中國勞工成本較高，但技術(shù)水平和生產(chǎn)能力也更勝一籌。據(jù)估計，中國制造業(yè)每名工人的平均產(chǎn)值明顯高于越南、孟加拉國和柬埔寨。中國制造業(yè)的勞工生產(chǎn)力增長，在亞洲新興生產(chǎn)基地之中也居于首位。
　　
　　
　　 此外，與越南等地依賴進口不同，中國有不少發(fā)達的工業(yè)集群，上下游產(chǎn)品供應充裕，例如珠三角眾多的緊密聯(lián)系的批發(fā)市場，可充當不同生產(chǎn)商、零售商和客戶之間的平臺，減省其時間和成本。
　　
　　
　　 一名在亞洲區(qū)采購產(chǎn)品的香港服裝采購員指出，東南亞國家可以供應大批量的簡單產(chǎn)品，成本較低。不過，假如是設(shè)計精良、需要較高技術(shù)水平、訂購批量較少和交付期較短的時裝，中國仍是首選的生產(chǎn)地，尤以珠三角為然。